Knowhow für Ihr Investment

Depotcheck: Jetzt unverbindlich überprüfen und Potentiale entdecken

Möchten Sie erfahren, ob Ihr Fondsdepot überhaupt zu Ihren aktuellen Anlagezielen passt und wie Sie noch mehr aus Ihrer Geldanlage herausholen können? Mit einer objektiven Depotanalyse helfen wir Ihnen herauszufinden, wie gut Ihr Fondsdepot für die Herausforderungen an den globalen Kapitalmärkten aufgestellt ist.

Unser Angebot für Sie: Depotanalyse und Optimierungsvorschlag

Mittels einer objektiven Fondsbewertung erfahren Sie, wie gut sich Ihre Investmentfonds in den letzten Jahren im Vergleich zu ihren Vergleichsfonds entwickelt haben.

Eine unabhängige Ist-Analyse zeigt Ihnen, in welchen Anlageklassen Ihr Depot investiert ist und welches Verlustrisiko Sie derzeit mit Ihrer Anlage eingehen.

Mit modernster Finanztechnologie berechnen wir Ertrags- und Risikoerwartungen für Ihre Anlage und gleichen diese mit Ihren Vorstellungen ab. Damit erfahren Sie, ob und welchen Handlungsbedarf in Ihrem Depot besteht.

Basierend auf Ihren persönlichen Anlagezielen, Anlagekenntnissen, Ihrer Finanzsituation sowie Risikobereitschaft ermitteln wir gemeinsam einen persönlichen Anlagevorschlag für Sie.

Wir verwenden für die Depotoptimierung ein finanzmathematisches Modell, mit dem wir für Sie aus unabhängig geprüften Investmentfonds die attraktivsten auswählen, sodass Sie zukünftig noch besser an den Chancen der globalen Finanzmärkte partizipieren können.

Es stehen Einzelfonds zur Verfügung, die auch mittels Fondsassistent genutzt werden können oder aber Musterportfolios können zum Einsatz gebracht werden. Dafür verwenden wir unabhängig geprüfte Investmentfonds, mit denen Sie zukünftig noch besser an den Chancen der globalen Finanzmärkte partizipieren können.

Möchten Sie Ihr Depot überprüfen lassen? Vereinbaren Sie einfach Ihren Beratungstermin. Wir freuen uns auf Sie.

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